新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题(tí)。

　　动力电(diàn)池龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新能放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续(xù)航里程(chéng)的焦虑。但随之而(ér)来的(de)是补能问题。和(hé)通过技术创新进步即可解决的续(xù)航里(lǐ)程(chéng)问题(tí)不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主(zhǔ)面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较长的(de)充电，换电无疑是(shì)一种好方(fāng)法。只不(bù)过，支持换电的(de)汽车品牌(pái)并不(bù)多(duō)，又或者说换电仍(réng)不算是(shì)主流的补(bǔ)能方(fāng)式(shì)。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车(chē)车主对换(huàn)电的电池质量有(yǒu)所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是，大多数新(xīn)能源汽车车(chē)主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多(duō)多，包括价格战、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法盈利的(de)充电运营(yíng)商等。

　　英大(dà)证(zhèng)券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新(xīn)能源(yuán)汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规(guī)模约(yuē)141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设电价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现，但依(yī)然无法否认这(zhè)是一个有着极(jí)大(dà)潜力的市场(chǎng)，哪怕是(shì)处(chù)于“价(jià)格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能(néng)链(liàn)智电(diàn)在(zài)纳斯达克(kè)上市(shì)。作(zuò)为重(zhòng)塑(sù)充电(diàn)服务产业链的龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)，能链(liàn)智电在大力(lì)拓(tuò)展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年(nián)第四季(jì)度及全年未经审计财务报(bào)告(gào)。财报显示，能链(liàn)智(zhì)电2022年全(quán)年总交易额超过27亿(yì)元人民(mín)币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增(zēng)长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收(shōu)入将在5亿元人民币至(zhì)6亿(yì)元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将持续(xù)增(zēng)长，并于(yú)2036年超过传统燃油(yóu)车(chē)。这意(yì)味着，身处充电(diàn)服务行业的能(néng)链智电将会(huì)迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸(xī)引了资(zī)本市场的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国(guó)最大(dà)规(guī)模的第三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺(shùn)持仓能链智(zhì)电市(shì)值已超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发(fā)展迅速，但(dàn)对于广大新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行(xíng)业中当之无(wú)愧的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化部、交(jiāo)通运输部等八部门(mén)发布(bù)《关于组织开展公共领域车辆全面(miàn)电(diàn)动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充(chōng)换(huàn)电基(jī)础设施(shī)，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领(lǐng)域(yù)新能车(chē)（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车(chē)保有(yǒu)量与充(chōng)电桩的比(bǐ)例称为“车桩比(bǐ)”，这(zhè)个(gè)指(zhǐ)标(biāo)通常用(yòng)来(lái)衡量是否(fǒu)满足新能源汽(qì)车(chē)的(de)充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟内(nèi)成员单(dān)位总计上(shàng)报(bào)公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对需求进行(xíng)预测，假(jiǎ)设新增桩需(xū)求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发展(zhǎn)的重要(yào)基(jī)础设施建设(shè)之一，未来将加(jiā)速(sù)完成(chéng)向高(gāo)功(gōng)率(lǜ)快充的(de)方(fāng)向技术升级，并加速(sù)完(wán)成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充电桩投资(zī)建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规(guī)模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着(zhe)中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽车市场不断超预(yù)期发展，艾媒咨询的(de)估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机(jī)构预测，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模(mó)将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)的高速增(zēng)长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为，新能(néng)源汽(qì)车(chē)渗透率仍(réng)会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘(chéng)用(yòng)车销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海(hǎi)东对新(xīn)能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量(liàng)约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车(chē)总销量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升，对应的(de)是(shì)补(bǔ)能(néng)需求的持续扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)更是(shì)庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施数(shù)量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉快速(sù)补(bǔ)能是(shì)新能(néng)源汽车技术(shù)进(jìn)步的(de)重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放的(de)场景下(xià)，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需求，更高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者的(de)客观(guān)需要。

　　据了(le)解，目前各国(guó)政(zhèng)策(cè)从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高。高压快(kuài)充技(jì)术是(shì)当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的(de)分散(sàn)化趋(qū)势却(què)拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技(jì)术门槛(kǎn)相对较(jiào)低(dī)，产(chǎn)品标准(zhǔn)化(huà)程度(dù)较高，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领域(yù)的相关公司数量超过300家，供应商(shāng)数量(liàng)多，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础(chǔ)设施依赖(lài)土地(dì)和资本，因此本地(dì)化和分散(sàn)化是(shì)趋势(shì)。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等(děng)资产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店(diàn)集团、民宿(sù)企(qǐ)业等都会积极参与到充电市场中。近(jìn)两年(nián)，中(zhōng)国(guó)充电市(shì)场已经呈现出分散(sàn)化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋势(shì)正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士指(zhǐ)出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施(shī)网(wǎng)络(luò)建设呈结(jié)构性(xìng)供(gōng)给不足；不同(tóng)充电运营商(shāng)充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施(shī)利用率(lǜ)低、盈利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营管理等。庞(páng)大(dà)而分散的运营商需要标准统一的(de)行业规范(fàn)和服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供应格局分散的(de)原因。“我(wǒ)们(men)认为，根(gēn)本原因(yīn)在于运营商自建桩受限于资金压力和土地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力由此(cǐ)前的运营商(shāng)转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌(zhǎng)握土地资源的第三方建设，由此具备当地(dì)区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的二线及新(xīn)增(zēng)运营商迅(xùn)速获(huò)得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源(yuán)具备稀(xī)缺(quē)性，拥(yōng)有(yǒu)本(běn)地优质土地资(zī)源的地方(fāng)国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋(qū)势亦(yì)体现在城乡供应格局的(de)巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给(gěi)予高度重(zhòng)视，同(tóng)样充电市场应先一步布局。

　　如(rú)何破(pò)局？

　　如今，新能源汽(qì)车(chē)与(yǔ)充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是，随(suí)着各大新能源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步提高，充电(diàn)桩分(fēn)散化所带(dài)来的(de)问题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服务(wù)全(quán)包模式的(de)企业将会在(zài)这场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报(bào)，充电(diàn)服务全包模式是(shì)充(chōng)电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提(tí)出的(de)一站式解决(jué)方案，目标客户包含(hán)地方国企(qǐ)、地方小工(gōng)商业(yè)业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服(fú)务(wù)商(shāng)凭借业内积累经验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供选(xuǎn)址、EPC建站及(jí)后(hòu)续运营运维的三位一体综(zōng)合服(fú)务，分别获(huò)得对应(yīng)服务收入(rù)、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运营运维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解(jiě)决充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新能(néng)源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个(gè)产业链(liàn)的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商(shāng)能链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先(xiān)的储能系统集成(chéng)商与统服务商(shāng)海博思创成立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面的(de)优势，布局多元化储(chǔ)能解(jiě)决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服(fú)”一体化充电站，有效解决(jué)充电基础(chǔ)设施(shī)电力(lì)增(zēng)容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新(xīn)能源汽车车(chē)主(zhǔ)带来智能、高效(xiào)、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实(shí)际上(shàng)便(biàn)是储能电站叠加(jiā)智能(néng)检(jiǎn)查及(jí)车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站(zhàn)的原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电(diàn)时(shí)释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参(cān)与市(shì)场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进(jìn)行(xíng)盈利。这(zhè)样一(yī)来，既(jì)可以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓(tuò)展充电站(zhàn)盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传统的(de)充电(diàn)站建设外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立合(hé)资公司——智电(diàn)来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智(zhì)电来了(le)将以民宿为核心场景(jǐng)，从充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一(yī)键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车(chē)主(zhǔ)在(zài)旅游目的(de)地就(jiù)近充(chōng)电、随(suí)停(tíng)随(suí)充的需求(qiú)。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机器(qì)人，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供“随用随(suí)充”的(de)全自(zì)动充(chōng)电(diàn)服务。只(zhǐ)不(bù)过(guò)，通过充电机(jī)器人进行自动补(bǔ)能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法(fǎ)与新兴技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设，助力(lì)交通能源(yuán)绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现净收入9280万元(yuán)人(rén)民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的(de)服务模(mó)式较好地满足车主需求(qiú)，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电(diàn)运营商1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站(zhàn)放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市场，能链智(zhì)电(diàn)业务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人(rén)、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一(yī)无二的商(shāng)业模式和行业卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变(biàn)革的(de)历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减排(pái)，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充电站参(cān)与电力交易市场，并为更广(guǎng)泛的电网提(tí)供削峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力新能源行业(yè)建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为市(shì)场共识：续航(háng)里程和补能问题仍将(jiāng)是一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大(dà)难。但随着第(dì)三(sān)方充电服务商对充电服务行业进行(xíng)整合(hé)以(yǐ)及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场(chǎng)景中的充(chōng)电问(wèn)题(tí)亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之年，而新(xīn)应(yīng)用场景的开拓也将成为充电(diàn)服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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