兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗