因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收(shōu)入(rù)下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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