大家好，简单看一个基(jī)金经理，把(bǎ)新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后ong>海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一(yī)个基(jī)金经理，海(hǎi)富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合(hé)来(lái)看，截至去(qù)年(nián)年(nián)底，持仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股(gǔ)票混合外(wài)，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握住(zhù)了市场的节(jié)奏变化和结(jié)构转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会，组合调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后(sè)估值体系所(suǒ)代表的传(chuán)统(tǒng)实体行业正在(zài)被市场一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可能成为市场最(zuì)有(yǒu)持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主题板块在(zài)短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额(é)回报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数(shù)已累计达到22天，上一(yī)次出(chū)现持(chí)续成交占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电(diàn)力(lì)设备及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交(jiāo)易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情(qíng)，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间在(zài)1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢(féng)低(dī)加仓是(shì)最佳(jiā)策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本(běn)开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块或阶段(duàn)性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形(xíng)成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险(xiǎn)因素(sù)逐(zhú)步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需求出现集中(zhōng)释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互(hù)联(lián)网(wǎng)+模式(shì)。

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