民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴(fù)广交会开展专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出(chū)口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商(shāng)数量多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉(shè)及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地(dì)域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中(zhōng)小外(wài)贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线(xiàn)索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势一，客(kè)流(liú)总体旺盛(shèng)，然(rán)更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和(hé)境(jìng)外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一致，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年对俄(é)出口并(bìng)未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发(fā)达(dá)国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是这一(yī)轮产业(yè)转移浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开(kāi)展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告(gào)，提(tí)示中(zhōng)国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度(dù)观察中国当下(xià)出口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)外贸展会(huì)，可(kě)观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全(quán)、企(qǐ)业类(lèi)型最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口现状(zhuàng)和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业(yè)数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次(cì)展会更多人流来(lái)自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购商主要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本(běn)次(cì)广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型的企业(yè)所面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手中国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异(yì)。其中，出口份额(é)数(shù)据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品的(de)订(dìng)单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发(fā)布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的(de)出口群像》

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