要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PP不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思I同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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