昨(zuó)夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露(lù)，美国(guó)总统(tǒng)拜登(dēng)和(hé)众议院议长麦(mài)卡锡接(jiē)近就(jiù)美(měi)国债务上限达(dá)成协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分(fēn)歧(qí)仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的(de)法案(àn)，而是一(yī)份(fèn)包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让(ràng)议员们(men)在未来(lái)几个月通(tōng)过(guò)正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日(rì)举行的六个(gè)月来首次面对面会议(yì)不太可能(néng)采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的(de)目标不是(shì)推动油价(jià)上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产者(zhě)和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦(lún)特(tè)原油价(jià)格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员们(men)完(wán)全(quán)押注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月的某次(cì)会议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦(bāng)基(jī)金利(lì)率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为接下(xià)来两次会议中美联(lián)储肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消化了(le)约(yuē)14个基点(diǎn)的加(jiā)息预(yù)期(qī)，由于美(měi)联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的(de)英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于(yú)两个英特尔的(de)市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史(shǐ)上(shàng)最大(dà)单日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据(jù)在于——展望未来，英伟达(dá)预(yù)计(jì)第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表明(míng)，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的(de)利益(yì)远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极(jí)度(dù)复杂的(de)人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今(jīn)在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以(yǐ)来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限问题(tí)仍没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息(xī)概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍(biàn)形成(chéng)一定压(yā)力。国(guó)内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致(zhì)与国内经济(jì)状况关(guān)联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系品种支(zhī)撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利(lì)多(duō)因(yīn)素。黄科表示，从现货(huò)市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本(běn)端原料(liào)价格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升(shēng)，减产不及预(yù)期(qī)以及原料(liào)成本持续下移导致钢(gāng)价(jià)下方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格(gé)不(bù)断下探(tàn)寻(xún)底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需求恢(huī)复距(jù)离此前(qián)预期有较大差距(jù)，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需(xū)阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出(chū)现明(míng)显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期(qī)中的(de)下半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材(cái)五(wǔ)大(dà)品种(zhǒng)周度(dù)表(biǎo)观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别(世界上性功能最强的国家是哪个国家bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个(gè)方面的问(wèn)题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产不(bù)充(chōng)分；二是(shì)外需(xū)可能会大幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是(shì)国内政策刺(cì)激(jī)还比较(jiào)有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今(jīn)年(nián)以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二季(jì)度以来国内(nèi)政策利(lì)多有(yǒu)限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利(lì)空在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利(lì)空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应(yīng)压(yā)力(lì)会明显增加(jiā)，产(chǎn)量(liàng)也面(miàn)临继续压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不及预期后，国(guó)内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月(yuè)的半年度经济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑(hēi)色商(shāng)品整体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目前(qián)焦(jiāo)煤(méi)进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在(zài)持(chí)续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改(gǎi)善市场对(duì)于后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前情(qíng)况来(lái)看，在进口(kǒu)煤(méi)冲击之下，近期国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政策(cè)尚(shàng)未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期内黑色系品种或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场(chǎng)供(gōng)需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌世界上性功能最强的国家是哪个国家趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情(qíng)初期的(de)价格(gé)区间有利于(yú)行业供需(xū)加快(kuài)调整(zhěng)，且(qiě)目(mù)前(qián)距离(lí)2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库(kù)存较(jiào)近年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以(yǐ)及国(guó)内(nèi)外价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格(gé)下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低价可能(néng)会(huì)刺激补库，并带动行情出(chū)现(xiàn)阶段反弹。

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