兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理