昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈(tán)判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能需(xū)要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个关键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预计谈判(pàn)代表将敲定可(kě)自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军(jūn)费(fèi)开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和(hé)教育等类别的细(xì)节(jié)。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该削减(jiǎn)这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对面(miàn)会议不太(tài)可(kě)能采取新的措施。当前的(de)任务(wù)是(shì)监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对(duì)全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议(yì)上(shàng)再(zài)度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效(xiào)联邦基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个(gè)基(jī)点，这代表市场认为接下来两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个基点(diǎn)的加息预(yù)期(qī)，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代表6月加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原(yuán)油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和(hé)收盘(pán)历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九(jiǔ)家市值突破(pò)1万亿(yì)美元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎(hū)相当(dāng)于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创(chuàng)美(měi)股史上最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数(shù)据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的芯(xīn)片领(lǐng)域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底(dǐ)层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受(shòu)期货日报记(jì)者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而从(cóng)美联储5月会(huì)议(yì)纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不能排除(chú)接(jiē)下来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美(měi)联储6月加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和(hé)固定(dìng)资产(chǎn)投资(zī)等经济数据(jù)略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的(de)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强(qiáng)的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产的(de)情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不(bù)及(jí)预(yù)期以及原(yuán)料成本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两个月来钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需(xū)阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下(xià)半年(nián)的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也(yě)进(jìn)一步(bù)压低了(le)钢铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品(pǐn)种周度(dù)表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或(huò)延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政策(cè)刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利(lì)多有限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如(rú)期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现(xià宁波慈溪的邮编是多少n)，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢材(cái)需求端利(lì)空可能(néng)来自海外(wài)，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供(gōng)应压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面临(lín)继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期(qī)后(hòu)，国内下(xià)一个相(xiāng)对重要(yào)的政(zhèng)策(cè)时点可能(néng)在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石(shí)非主流(liú)矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下(xià)降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改(gǎi)善市场对于后期(qī)供需平(píng)衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚(shàng)未(wèi)执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品价(jià)格(gé)惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺(hè)攀(pān)告诉(sù)记(jì)者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫(yì)情初期(qī)的价格(gé)区间(jiān)有(yǒu)利(lì)于行业供需加快调(diào)整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存和钢宁波慈溪的邮编是多少(gāng)材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来(lái)自政策面和市(shì)场力量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓和(hé)以及国内外(wài)价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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