近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订(dìng)票已超(chāo)600万(wàn)人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至(zhì)大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，唐山大地震和汶川大地震哪个严重航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五(wǔ)一假期民航(háng)将运(yùn)输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航(háng)局(jú)当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进(唐山大地震和汶川大地震哪个严重jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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