近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据(jù)，公司(sī)一(yī)季(jì)度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平(píng)均房萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同(tón萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌g)期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激(jī)国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测(cè)算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革(gé)也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效率的(de)提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠(dié)加，该赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显(xiǎn)。

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