关(guān)注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还(hái)没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同(tóng)期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来(lái)源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同(tóng)比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道(dào)全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名(míng)工(gōng)厂的(de)投产及(jí)产能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音家券商对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息(xī)来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料(liào)供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的(de)走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体(tǐ)增(zēng)量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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