兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(x谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别ià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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