兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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