关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安(ān)全和救援(yuán)人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗(de)逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动(dòng)上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于(yú)网络下(xià)沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的(de)衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划定为(wèi)非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公(gōng)司及下(xià)属(shǔ)子(zi)公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释(shì)放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全(quán)所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩(jì)表(biǎo)达正面预期(qī)，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不(bù)确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也(yě)将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成(chéng)本(běn)端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端(duān)库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价(jià)格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于(yú)累库(kù)态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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