兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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