因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季(jì)度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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