兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(ji限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗ā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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