要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目<万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗/p>

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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