民生(shēng)宏观(guān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国(guó)出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于(yú)我(wǒ)们观察中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广(guǎng)交会(huì)参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分交流(liú)时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意(yì)味(wèi)着高效益(yì)客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅(fú)较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们(men)具体面临(lín)的出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮地肖指哪几个生肖？加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季(jì)度中国(guó)出口订单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别(bié)举办，每期(qī)涉及(jí)商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内(nèi)采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流(liú)来自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发(fā)展迅速(sù)有关，部分(fēn)采购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能(nén地肖指哪几个生肖？g)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采(cǎi)购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订(dìng)单(dān)，不(bù)同企业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调(diào)研(yán)结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型的企业所面临的(de)出口压力存(cún)在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑(huá)明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其(qí)他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动(dòng)密(mì)集(jí)型产品的订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观(guān)调研系(xì)列之三：广交会(huì)下的(de)出口群(qún)像》

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