昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协议，双方在可(kě)自由支配(pèi)开支(zhī)方(fāng)面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人(rén)士称，最终可(kě)能(néng)达成的不(bù)会是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立(lì)法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是一份包含(hán)几(jǐ)个关键(jiàn)数字的(de)精简协议。另一位消息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包(bāo)括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等类别的(de)细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的(de)27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于国防，一些(xiē)议(yì)员表示不(bù)应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月(yuè)来首次面(miàn)对(duì)面会(huì)议不太(tài)可能采取新的措施。当前的任务是(shì)监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于(yú)80美(měi)元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球宏观(guān)经济形势的评社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容估。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据(jù)显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月的(de)某次会议上再度(dù)加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早(zǎo)在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消化(huà)了约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个(gè)基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特(tè)尔的(de)市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上最大单(dān)日市(shì)值增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英伟达(dá)数据(jù)中心业务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数(shù)据在于(yú)——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一(yī)极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期(qī)。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明显下(xià)滑并(bìng)创(chuàng)下(xià)近半年或半年(nián)多(duō)以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。截(jié)至(zhì)5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约(yuē)2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨；螺社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品在(zài)经(jīng)历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期货投研中心黑色(sè)高级(jí)研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表示(shì)，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌(diē)是(shì)宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数走强对(duì)于(yú)大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济(jì)数据略低(dī)于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系(xì)品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场表现来看(kàn)，虽然目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端(duān)原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没(méi)有(yǒu)很强的(de)减产动力(lì)。在行业利(lì)润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料(liào)成本(běn)持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价(jià)格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入(rù)“供应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游(yóu)需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规模又(yòu)出现(xiàn)明(míng)显增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)预期中的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大(dà)品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材(cái)市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以(yǐ)下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会(huì)大幅下滑(huá)；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，钢材(cái)需(xū)求端利空可能来(lái)自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材(cái)供应压力(lì)会(huì)明显增加，产量也面(miàn)临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的(de)政策(cè)不(bù)及预(yù)期后(hòu)，国内下一(yī)个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据(jù)公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需(xū)要黑(hēi)色(sè)商(shāng)品整体供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续(xù)，价(jià)格还(hái)未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从(cóng)成本端(duān)对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实(shí)质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善市场对(duì)于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延(yán)续弱(ruò)势(shì)，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市场(chǎng)供需(xū)格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，在(zài)期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前回归(guī)2020年(nián)疫情初期(qī)的价格(gé)区(qū)间有利于行业(yè)供需加快(kuài)调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场(chǎng)力量的(de)供应(yīng)压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在(zài)下半(bàn)年显现、国际局势(shì)缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期(qī)反(fǎn)弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后(hòu)，钢(gāng)材价(jià)格下(xià)跌一(yī)旦出(chū)现企(qǐ)稳，那么(me)低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动(dòng)行(xíng)情(qíng)出(chū)现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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