要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗qǐng)失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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