财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红(hó芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好ng)两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也(yě)获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的(de)场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得(dé)关(guān)注。

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