金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了(le)33年的(de)日本股市竟然(rán)奇迹般(bān)的(de)活过来了，甚至还在不(bù)断挑(tiāo)战新高，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市主(zhǔ)要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年的新(xīn)高，同(tóng)时也是自(zì)日本(běn)泡沫经济崩溃以来的最高收盘价。今年以来日经(jīng)225指数已涨超(chāo)19%。

　　而这(zhè)之前，日本股市几经挣(zhēng)扎但是(shì)最(zuì)终(zhōng)都黯淡收场，但是似乎(hū)这次有(yǒu)点不(bù)一样的味道，“股神”巴(bā)菲(fēi)特助阵、“华尔街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以及(jí)

　　地缘政治的变(biàn)动使得(dé)日(rì)本股市变得(dé)微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是(shì)不(bù)可(kě)或缺力量

　　对(duì)于日本股市(shì)爆发，海外资金是不可或缺(quē)的力量(liàng)。数(shù)据显示，海外投资者对(duì)日本股票需求稳健。根据日(rì)本交易所集团，4月海外投(tóu)资者净买入价值(zhí)2.15 万(wàn)亿(yì)日(rì)元(yuán)（约合157亿(yì)美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规(guī)模的外国人(rén)净购(gòu)买量(liàng)。不过，日本(běn)企业部门仍然是日本股票的最(zuì)大(dà)净买家，年初(chū)至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中(zhōng)也包括(kuò)在3年(nián)前就“闻到”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年(nián)8月，巴菲特掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)伯克希尔·哈撒韦公司(sī)（下称“伯克希尔”）首次披露(lù)，其(qí)收购了日本前五大(dà)贸易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这(zhè)五大贸易公司(sī)分别是伊(yī)藤忠商事、三菱商(shāng)事、三井物产、住友商事和(hé)丸红。自首次披(pī)露之后，巴(bā)菲特已3次(cì)购买并扩大了对日本(běn)五大商社的股份(fèn)持(chí)有量(liàng)。

　　从近(jìn)期(qī)数据披露可以看(kàn)出(chū)，伯克希(xī)尔哈撒韦目前在日本持(chí)有的股票(piào)比在美国以外任何其他(tā)国(guó)家都多(duō)。今年早些(xiē)时候，巴菲(fēi)特增持了日本五(wǔ)大商(shāng)社，并暗示将进一步(bù抓蚯蚓真的能赚钱吗)投资日本股票。现(xiàn)年92岁高龄的他还(hái)在上个月罕(hǎn)见地亲(qīn)自(zì)访(fǎng)问日本。

　　对于为何在这个时(shí)点(diǎn)，不断(duàn)增(zēng)持日本(běn)股票？在5月初巴(bā)菲(fēi)特股东(dōng)大会上，巴(bā)菲(fēi)特(tè)就这样说到：

　　投资日本商社(shè)的决(jué)定其实非常简单，也非(fēi)常容易(yì)理解，我(wǒ)们可能和这五家公司(sī)都有过业务来往。从整体来看(kàn)，这些公司能够(gòu)支(zhī)付(fù)不错的分红，在某些情况下(xià)也会(huì)回购股票，我们也能很好(hǎo)地理解(jiě)他们所(suǒ)拥有(yǒu)的一大堆业务，同(tóng)时我们(men)还能(néng)通(tōng)过融(róng)资解决(jué)汇率风险问题。所以我们就开始购(gòu)买了(le)，甚至这件(jiàn)事情(qíng)一开(kāi)始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外抓蚯蚓真的能赚钱吗(wài)，巴菲特日(rì)本之行的部分原因(yīn)是(shì)为了向这(zhè)些公司介绍(shào)阿贝尔（伯克希(xī)尔非保(bǎo)险业务副(fù)董事长格雷(léi)格(gé)·阿贝尔(ěr)，被视为巴菲特的接班(bān)人），因(yīn)为接下来(lái)双方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提(tí)前三(sān)年布(bù)局(jú)的巴菲特已经赚麻了(le)，巴菲(fēi)特再(zài)次用行动告诉(sù)大(dà)家姜(jiāng)还(hái)是老的辣。

   多位大(dà)佬(lǎo)抄(chāo)底日(rì)本

　　除(chú)了巴菲特，还有其他大佬(lǎo)也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑(hēi)石(shí)集(jí)团主席苏世民拜访了日本首(shǒu)相岸(àn)田(tián)文(wén)雄。黑石集团两年前在日本(běn)一(yī)举收购8家酒(jiǔ)店，此行(xíng)被外界普遍认(rèn)为日(rì)本还蕴藏着(zhe)更多投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑石集团最主(zhǔ)要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也(yě)在日本与投资对象(xiàng)展开交(jiāo)流。

　　4月(yuè)初造访日本东京的还有美国对(duì)冲基(jī)金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市(shì)场的运营牌照(zhào)。

    日本受益于(yú)地缘(yuán)政(zhèng)治格局变化

　　自1989年日本泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以来，日本股市一直都在苦苦的填(tián)坑之中(zhōng)，如今似乎(hū)局面发生了变(biàn)化(huà)。

　　虽然巴菲(fēi)特在(zài)股东大会(huì)上(shàng)解释(shì)了抄底(dǐ)日本(běn)股市，但是(shì)“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子也有所保留。站(zhàn)在事后(hòu)马后炮的角(jiǎo)度看，对股(gǔ)市(shì)拥(yōng)有独特理解的巴菲特对(duì)国际地(dì)缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘(yuán)政治格局(jú)巨变。在新(xīn)的(de)地缘政(zhèng)治格(gé)局(jú)下(xià)，日本(běn)在亚太(tài)格局中(zhōng)扮演了(le)更加重要的角色(sè)，同时日(rì)本在芯片等产业发展中野(yě)心勃(bó)勃，这都成为了边际上的(de)重要变量。仔(zǎi)细(xì)观察日本的(de)经济脉络(luò)，我们也会发现日本(běn)的设备投资开始进入加速(sù)期，这背后(hòu)有产业自身发展的(de)原因，也暗合地缘(yuán)变迁的逻(luó)辑。

　　值得一提的是(shì)，日本相对稳定甚至(zhì)略(lüè)显僵化的政治格(gé)局，在全球动(dòng)荡的大背景(jǐng)下反而成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感变(biàn)化(huà)的巴菲特(tè)，一直在等待出手(shǒu)的时机。直到新冠危(wēi)机爆发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲(fēi)特(tè)终于(yú)等到了被低估(gū)的日本资(zī)产，自此疯狂抄(chāo)底日本股(gǔ)市。

　　而(ér)日本5大商社也(yě)用业绩证(zhèng)明自(zì)己的确被低(dī)估了(le)。据(jù)日经中文网(wǎng)，日本综(zōng)合商(shāng)社的2022财年(nián)（截至(zhì)2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全部出炉。5大商社的合计净利润(rùn)超过约4.2万亿日元，在短短(duǎn)2年时(shí)间里增加到了4.3倍。

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　　除(chú)了(le)日本基本(běn)面发(fā)生的(de)变化，日本监管(guǎn)层的助推(tuī)也(yě)是一(yī)股不容忽视的(de)力量。日(rì)本监管层持续推动企业经营能力的改善(shàn)和价值的修复，其中敦促企(qǐ)业对投资者提高回报、鼓励(lì)企业公开回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在(zài)今年3月(yuè)底，东京(jīng)证(zhèng)券交易(yì)所为了改(gǎi)变(biàn)大(dà)量个(gè)股股价跌破(pò)净值的情况，发布《关于实现(xiàn)关(guān)注资金成(chéng)本(běn)和股(gǔ)价经营要求》要求上市公司提高企(qǐ)业价值(zhí)和资本(běn)效率从(cóng)而提升(shēng)股价后，日本股市(shì)开始掀起(qǐ)一(yī)波回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反(fǎn)向指标”的(de)高盛也出来(lái)高喊日(rì)本可能正接近十年一遇的牛市。至于日(rì)本股市未来将走向(xiàng)何(hé)方，一切(qiè)将由时(shí)间给出答(dá)案吧。

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