要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美(měi)之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘(pán)，关系着每(měi)个(gè)人的(de)饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持(chí)严的主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在(zài)北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固(gù)干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进一(yī)步增强宏观(guān)调控的前瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的(de)基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前(qián)公告(gào)了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执行(xíng)利率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下(xià)调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为(wèi)了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明(míng)和可预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产(chǎn)及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深(shēn)入(rù)推进(jìn)试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命(mìng)线是指(zhǐ)城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市(shì)安全运(yùn)行(xíng)的保障(zhàng)。评(píng)：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯(sī)拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资(zī)金配(pèi)置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足(zú)多元化(huà)的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务执(zhí)业(yè)能力评价办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示(shì)通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超(chāo)17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方(fāng)；对(duì)利(lì)率前景敏感的两年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继(jì)续攀(pān)升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时(shí)间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债募(mù)资不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制(zhì)品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗(liáo)药物程序(xù)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资(zī)合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研(yán)究院、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海(hǎi)航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好p>

　　江(jiāng)铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票据

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