本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产替代空(kōng)间比较(jiào)大，可以适(shì)当关(guān)注一下(xià)，德尔(ěr)玛比较有特色的小家电公司(sī)，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一(yī)家集自主研发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自(zì)营(yíng)销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针对(duì)不同市场定位(wèi)、目标客群和经(jīng)营模式，形成(chéng)了成熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产品类型包括家居环(huán)境类、水健康类、个(gè)护健康(kāng)类以(yǐ)及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业(yè)，直播带货起家，薇(wēi)娅也(yě)有持股，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低(dī)，而(ér)自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越来越低(dī)（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术服(fú)务商，通过自主开发技术平台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提(tí)供用户增值(zhí)和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利(lì)率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低(dī)迷，公司(sī)业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏(tà)步，还略有倒(d怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义ào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要(yào)产(chǎn)品应用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因。由达安基(jī)因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出(chū)资600万元(yuán)、400万元设(shè)立，设立初(chū)期公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为主。考虑到(dào)公司主营业务的(de)独(dú)立性、与达安基(jī)因(yīn)业务的关(guān)联(lián)性及为(wèi)了(le)不(bù)同业(yè)务(wù)板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同行业(yè)的南微，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以(yǐ)来(lái)始(shǐ)终(zhōng)专注于(yú)检测和量测两大(dà)类集成电(diàn)路(lù)专用设备的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形(xíng)貌(mào)量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设备系列等产品，已(yǐ)应用于国内(nèi)28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线(xiàn)。国(guó)内半(bàn)导(dǎo)体检测(cè)与(yǔ)量测设备市场2020年的市场规(guī)模达(dá)到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约(yuē)为2％。公司为(wèi)国(guó)内当(dāng)仁不让的(de)领(lǐng)军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三(sān)的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上(shàng)游公司，公司(sī)收入(rù)增速很(hěn)快，但(dàn)利润基本没有，且存(cún)货(huò)越来越(yuè)多(duō)，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期(qī)向下，但公司所(suǒ)处行业(yè)国产替代(dài)空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是(shì)一家以三明治(zhì)复(fù)合(hé)材料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑装饰两大领域实现产品应用(yòng)的高(gāo)新技术企业(yè)。公司的业务主要为(wèi)轨道交(jiāo)通(tōng)业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨(guǐ)道(dào)交通业务方(fāng)面，公(gōng)司提供轨道(dào)交(jiāo)通车辆内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检修业务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司提供建(jiàn)筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内部装饰公(gōng)司(sī)，下游房地(dì)产(chǎn)和轨道交通(tōng)行业未来景气度(dù)都(dōu)一般，公(gōng)司(sī)业(yè)绩(jì)也(yě)没(méi)亮点(diǎn)，不(bù)关注(zhù)了。

　　六(liù)、华(huá)纬(wěi)科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是(shì)国(guó)家级专精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业(yè)、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关产(chǎn)品的制造企业(yè)，其综合(hé)实力位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公司市占率国内也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未来(lái)不是(shì)很乐观，就是一个(gè)门槛不(bù)高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统软硬件一体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产品分为病房智(zhì)能通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互系(xì)统两大类别(bié)，是该(gāi)公司主营业(yè)务收入的重要组成部(bù)分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高(gāo)性(xìng)能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售的(de)集成电路设计企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电系(xì)列(liè)产品和LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括高集(jí)成度MCU数字(zì)控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信终端(du怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义ān)、消费类(lèi)电子、照明应用及智能家居等(děng)众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太高的芯片行业，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开(kāi)始行业景气(qì)度下滑，公司(sī)业绩(jì)也转向，收入增速(sù)放缓(huǎn)，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常(cháng)激烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关(guān)注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天科(kē)技集(jí)团直(zhí)接(jiē)控股(gǔ)的大(dà)型专业软件与信(xìn)息化(huà)服务(wù)公司，实际控(kòng)制人(rén)为国务院国资(zī)委(wěi)。公司在支撑航天信息化(huà)建设的过程中，以(yǐ)神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构(gòu)建了(le)自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信(xìn)息化服务、商(shāng)密网云服(fú)务(wù)、信息化运维服(fú)务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域(yù)）等(děng)三(sān)大(dà)主营业务，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和(hé)信息化服(fú)务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大量关联交易(yì)，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基(jī)本没什么竞争(zhēng)力，利(lì)润基(jī)本没有，完全依靠补贴(tiē)，完(wán)全(quán)靠政府采购(gòu)和政策强(qiáng)推，这类公司业(yè)绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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