财联社5月5日讯（记者封其(qí)娟）五一劳(láo)动(dòng)节后的首(shǒu)个交易日，A股(gǔ)银行(xíng)板块大象起舞。在银(yín)行板块火(huǒ)热行情的催化下(xià)，“中(zhōng)字(zì)头”众多个股亦被点燃。

　　随(suí)着上市(shì)银行一季报披露拉下帷幕，经营(yíng)数(shù)据和基金重仓已经(jīng)悉数披露。当行情出(chū)现异动，明(míng)星(xīng)基金经理的重(zhòng)仓情(qíng)况更为引(yǐn)人关注。

　　据一季(jì)报披露，姜(jiāng)诚重仓持有了工商银行、建设银(yín)行、农业银(yín)行(xíng)3家(jiā)国(guó)有上市大行(xíng)以及招商银(yín)行。这一阶段(duàn)，重仓工商(shāng)银行(xíng)最多的机(jī)构为中泰资(zī)管，由(yóu)姜(jiāng)诚在管的4只产(chǎn)品重仓(cāng)持有，旗(qí)下中泰(tài)星元(yuán)价值优选A也(yě)凭(píng)借1.14亿股的持(chí)股数量，成为(wèi)重仓工商(shāng)银行最(zuì)多的单(dān)只(zhǐ)产(chǎn)品。工商(shāng)银行之外，姜诚(chéng)在管产品(pǐn)还重仓了建(jiàn)设银行、农业银行。同时(shí)，建信基金周智硕去年四(sì)季度新发产(chǎn)品在今年(nián)一季度也(yě)重仓了工商(shāng)银行。

　　截至一季(jì)度末，姜诚(chéng)在管基(jī)金十大重仓股中，工(gōng)商银行、招商银行赫然在列。被(bèi)誉为“零(líng)售之(zhī)王(wáng)”的招(zhāo)商银行，也得(dé)张坤青睐(lài)，旗(qí)下易方达(dá)蓝筹精选持有招商(shāng)银行1.15亿股，是重仓该股(gǔ)最多的单只产品；此(cǐ)外，还(hái)有张(zhāng)清华旗下多只产品也(yě)重仓了招商银行。

　　此前偏爱(ài)苏南地区农商行的丘栋荣，一(yī)季度减(jiǎn)持了苏(sū)农(nóng)银(yín)行、常(cháng)熟银行(xíng)。一季(jì)度末数据显示，苏农银行(xíng)前十大(dà)流通股动中，丘栋荣在管产品占据(jù)4席，旗下中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品质一年(nián)3只(zhǐ)产(chǎn)品均有减持苏农银行，共计(jì)减(jiǎn)持1862.45万股；经一季度大(dà)手笔(bǐ)减(jiǎn)持1.04亿(yì)股后，重仓常熟银(yín)行的(de)基(jī)金(jīn)产品(pǐn)中已无中庚基金的身影。而(ér)此(cǐ)前多个季度，中(zhōng)庚基金持股数量在一众重仓该(gāi)股的基(jī)金公司中，排(pái)在(zài)首位(wèi)。

　　此外，“城商行之(zhī)王”宁波银行(xíng)也在一季度被朱少(shǎo)醒旗下富国(guó)天惠精(jīng)选(xuǎn)成长A、劳杰(jié)男旗(qí)下(xià)汇添富(fù)价值精选A、陈(chén)一峰在管(guǎn)的安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工行(xíng)头号(hào)粉丝(sī)，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度末(mò)，58家公募基金及券商(shāng)资管旗(qí)下(xià)共(gòng)计138只产品重仓了工商银行A股，持(chí)股总量为9.07亿(yì)元。以重仓数(shù)据而言，较(jiào)去年四季(jì)度，机构共计减(jiǎn)持超过(guò)1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商银行(xíng)A股(gǔ)的58家(jiā)机(jī)构中，有55家公募基金(jīn)以(yǐ)及中泰资管、光证资管(guǎn)、银河金汇3家券商资管。这其中，重仓工商银(yín)行(xíng)最多(duō)的要(yào)数中(zhōng)泰(tài)资(zī)管。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)数(shù)据显示，中泰(tài)资管姜诚旗下4只(zhǐ)产品(pǐn)均重仓工商(shāng)银行，共(gòng)计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重仓(cāng)有(yǒu)工商(shāng)银行最多的(de)单只(zhǐ)基金产品(pǐn)。去年(nián)年末(mò)，在持仓工商银行483只产品中(zhōng)，中泰星元价(jià)值(zhí)优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动(dòng)管理(lǐ)产品。2022年(nián)三季度(dù)、四季度，该(gāi)产(chǎn)品十(shí)大重仓股中均有(yǒu)工商银行(xíng)。

　　天(tiān)天基金网最(zuì)新数据显示，中泰星元价值优选A今年以(yǐ)来的收益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品(pǐn)排在1188名，排名位于中段。

　　据(jù)一季报，工(gōng)商银行、招商(shāng)银行(xíng)分(fēn)别为在姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品(pǐn)第三、第(dì)八十大重仓股。过去的(de)一季度，工商银行股价累(lèi)计涨超9％，而招(zhāo)商银行股价累计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚(c果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的héng)还重仓了(le)中国建筑(zhù)、建发股份(fèn)、海(hǎi)螺水泥等(děng)地(dì)产果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的产业链企业以(yǐ)及农药(yào)化(huà)工企业华鲁(lǔ)恒升、扬农(nóng)化工(gōng)等。

　　总体(tǐ)而言，姜(jiāng)诚在(zài)管产(chǎn)品前三大重仓行业(yè)依次(cì)为制(zhì)造业、金融业以(yǐ)及批发和零售业，持仓占净值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场(chǎng)称之为中生代“黑马(mǎ)”的(de)周智硕建信智远先锋A一季(jì)度(dù)增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商银(yín)行成为该产品的(de)第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季(jì)末总规(guī)模(mó)为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未持(chí)有工(gōng)商(shāng)银行。今年以来，该产品(pǐn)已亏损3.05％，在(zài)同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名位于中(zhōng)后段。

　　在一季(jì)报中，周(zhōu)智(zhì)硕指出，建信智远(yuǎn)先锋(fēng)A将(jiāng)自下而(ér)上，寻找竞争力突出、风险(xiǎn)收(shōu)益比较高、有望穿越周(zhōu)期的公司这(zhè)条主线进行投资(zī)，重点投资了电(diàn)子、煤炭(tàn)、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力设备及新能源等(děng)行业的企业(yè)。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，周智硕在管(guǎn)基(jī)金前十大重仓股中(zhōng)并无银行个股，主要重仓了兖(yǎn)矿(kuàng)能源、广汇能源(yuán)等煤炭公司、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导体材料公司以及(jí)南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环等(děng)新能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中泰兴为价值精选A、中泰红(hóng)利(lì)优(yōu)选一年(nián)均重仓了建(jiàn)设银行、农业(yè)银(yín)行(xíng)，截至一季(jì)度末，这2只产品分(fēn)别持(chí)有建设银行(xíng)、农业银(yín)行(xíng)1583.87万(wàn)股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达张清华执(zhí)掌的(de)易方(fāng)达悦兴(xīng)一年持有A重仓了邮储银行(xíng)，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众(zhòng)重(zhòng)仓(cāng)该(gāi)股(gǔ)的基金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)中排名第(dì)五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南农商行、张坤、张清(qīng)华重仓招行

　　从重仓数据(jù)看，自(zì)2022年(nián)二季度起，中庚基金至今(jīn)已连续(xù)4个季度减持苏农银行，共计减超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季(jì)度末，中庚(gēng)基金共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即使较(jiào)上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农银行的4家基金公司中，中庚基金持股(gǔ)数量仍(réng)为(wèi)最(zuì)多。

　　较(jiào)上一季(jì)度，苏农银行(xíng)前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度，中庚(gēng)价值领航、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价(jià)值(zhí)品质一年持有(yǒu)分别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股(gǔ)。经此(cǐ)减持，这3只产品分别为苏(sū)农银行第三、第七、第十大流(liú)通股东；持股保持不(bù)变的(de)中(zhōng)庚(gēng)价值灵动灵活配置(zhì)，则为苏(sū)农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季(jì)度，中庚价值(zhí)灵(líng)动灵活配(pèi)置以1612.26万股跻(jī)身苏(sū)农银行十大流通股东行列(liè)后，便(biàn)不(bù)曾(céng)减持(chí)过。该产品(pǐn)曾在2021年四季度、2022年三季(jì)度分(fēn)别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其(qí)余季(jì)度保(bǎo)持不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银行十(shí)大流通股东以来，中庚价(jià)值领航(háng)、中(zhōng)庚价值品质一年于(yú)今年一(yī)季度(dù)首度减持(chí)苏农银行；同在(zài)一季度减持外(wài)，中庚小盘(pán)价值已在2022年一至三季度连续减(jiǎn)持苏宁银(yín)行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度末(mò)数据显示(shì)，重仓常熟(shú)银行的基金产品(pǐn)中(zhōng)已无(wú)中庚基(jī)金的身影。而(ér)此(cǐ)前多个季度(dù)，中庚基金持(chí)股数量(liàng)在一众(zhòng)重仓该股(gǔ)的(de)基金公司中，排在(zài)首位。仅从重仓(cāng)数(shù)据看，自2022年四季度末(mò)起，中庚基金便开始减持常熟银行。去年四季度，该基(jī)金公司首度(dù)减持了(le)8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚基金(jīn)更是大手(shǒu)笔(bǐ)减持常熟银行(xíng)的1.04亿果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的(yì)股(gǔ)。

　　经过减(jiǎn)持(chí)2442.7万股，中庚价值领航一(yī)季度末仍持有常熟银(yín)行(xíng)4294.16万(wàn)股，位居(jū)该公司第八大流通股东。同期，中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一(yī)年持有退出(chū)常熟银(yín)行十大流通股东(dōng)行列；在(zài)去年四季度，这2只产品已(yǐ)分别(bié)减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘(qiū)栋荣旗下产品也曾(céng)连续多(duō)个季(jì)度增持过常熟银(yín)行、苏(sū)农(nóng)银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为(wèi)“城(chéng)商行之(zhī)王”，宁波银(yín)行也(yě)得到了诸(zhū)多明(míng)星基金(jīn)经理的(de)青睐。截至一季度末(mò)，在一众重(zhòng)仓(cāng)宁波银行的基(jī)金产品中，朱少醒旗下富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数量，排名第一、第三；这一(yī)阶段，重仓(cāng)宁波银行的(de)，还(hái)包括陈一峰在管(guǎn)的安信价(jià)值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将(jiāng)在管产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商银行(xíng)最多的是易方(fāng)达(dá)基(jī)金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹(chóu)精选是(shì)重(zhòng)仓(cāng)招商银行最多(duō)的单只(zhǐ)产品，季(jì)末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行(xíng)较(jiào)多的产品，还包括劳(láo)杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚(chéng)旗(qí)下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A、张坤旗(qí)下易方达优质企(qǐ)业三年持有、以及(jí)张清(qīng)华在管的(de)易方达(dá)裕丰回(huí)报A、易方(fāng)达(dá)丰(fēng)和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持有A等(děng)产品、

　　卖方建议关注优质(zhì)城商行(xíng)，辅以优质农商行

　　据海通国际林加力(lì)团(tuán)队5月(yuè)4日最新研报，银行(xíng)业(yè)一季度收入增速(sù)略高于2022年(nián)。由于2022年(nián)增速是逐(zhú)季下(xià)降(jiàng)的，相比2022四季度的低点，一季(jì)度的收入增速有明显的修复(fù)。

　　经过对比，海通国际认为(wèi)城(chéng)商(shāng)行(xíng)业绩最好(hǎo)，其次是农(nóng)商行，然后是大(dà)行，最后(hòu)是股份(fèn)行。国有大行利(lì)润增速大(dà)致符合预期(qī)。其中农(nóng)行为(wèi)1.75％，工(gōng)行(xíng)、中行(xíng)和建行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预期。收(shōu)入增速(sù)中行(xíng)、农(nóng)行、建行(xíng)、交行、邮(yóu)储(chǔ)银行均(jūn)为正增(zēng)长，其中中行收(shōu)入(rù)增速达到11.6％，整(zhěng)体表现(xiàn)不错。

　　林加力团队指出，大行(xíng)资产质量平稳，其中工(gōng)行(xíng)、农行(xíng)和建行不良率持平，中行、交行和邮(yóu)储下降，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备覆(fù)盖率都(dōu)有提高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季度保费(fèi)收入对营收贡献较大，持(chí)续性存疑；此(cǐ)外，银行(xíng)和保(bǎo)险公(gōng)司的会计(jì)规则有(yǒu)差(chà)别，需要注(zhù)意口(kǒu)径差异(yì)对利润的影响。

　　股份行总体收入增(zēng)速负(fù)增长。收(shōu)入压力(lì)主(zhǔ)要(yào)是由于1月1号贷款重定价导致(zhì)贷款(kuǎn)利率很(hěn)低，还有年(nián)初一些大银行以极低利率(lǜ)去抢(qiǎng)大额对公客户(hù)的贷(dài)款，所以一季度息差压力最大。三(sān)四(sì)月份极低利(lì)率消失后，该团(tuán)队认为(wèi)息差压力后面(miàn)会逐(zhú)步缓解。

　　基于城(chéng)商行在上(shàng)述4类(lèi)银行(xíng)中利(lì)润增速和收入增速韧性(xìng)最(zuì)强，海通国(guó)际建议(yì)关(guān)注(zhù)优(yōu)质(zhì)的城商(shāng)行，辅以比(bǐ)较优质的农(nóng)商行。城商行是行业里(lǐ)最强的子版块，建(jiàn)议(yì)持续关注。农商(shāng)行中，常熟银行(xíng)财报表现最好。

　　林加力团队认(rèn)为(wèi)，大行贴近中特估概(gài)念，团队首选(xuǎn)利润增速(sù)最(zuì)好的交通银(yín)行，其次是(shì)收入增速最超预期的中国银(yín)行，再(zài)次(cì)是结构数据（手续(xù)费收入）超预期的邮储(chǔ)银行，拨(bō)备覆盖率(lǜ)较高的(de)农业(yè)银(yín)行也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。股份行中，该团队建议关注一季报不错的(de)低估值(zhí)黑(hēi)马股，比如利润和收(shōu)入增速(sù)较好的浙商(shāng)银行；机构热门股中，估值可能(néng)修复的招商银(yín)行和平(píng)安银行可以(yǐ)在业绩真(zhēn)空(kōng)期进行博弈(yì)和交(jiāo)易。

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