兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(bià10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码n)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chu10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码án)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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