私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息(xī)前十大流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口(zhào)易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿(yì)元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司业(yè)绩(jì)下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进(jìn)度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国(guó)重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年(nián)高质量(liàng)增长(zhǎng)的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个(gè)季度减(jiǎn)持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季(jì)度营(yíng)业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分(fēn)别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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