要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiā大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁n)生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 30大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁0024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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