要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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