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　　公募基金一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基金(jīn)一(yī)季报(bào)进入密集披露期，顶流基金经理(lǐ)调仓(cāng)路径(jìng)和投资思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理(lǐ)规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石(shí)油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减持香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一(yī)季(jì)度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓(cāng)了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经(jīng)理张(zhāng)坤掌舵的易方达(dá)蓝(lán)筹精选、易方达优质企业(yè)三(sān)年(nián)持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年(nián)一(yī)季(jì)报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模为889.42亿(yì)元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水(shuǐ)近5亿元。

　　一季(jì)度末，张(zhāng)坤的(de)基金管理规(guī)模(mó)超越(yuè)葛兰，再度(dù)成为主动权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张坤在(zài)一(yī)季度末保持了高仓位(wèi)运作(zuò)，4只基金的权益(yì)资产仓位均(jūn)超过(guò)了(le)92％。一(yī)季度张坤所持(chí)基金股票仓(cāng)位基本(běn)稳定，对结构(gòu)进行了调(diào)整，增(zēng)加了消费等行(xíng)业的配置，降低了金融等行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现了正(zhèng)收(shōu)益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大(dà)的基金——易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在(zài)一季(jì)度末的(de)基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第(dì)十大(dà)重(zhòng)仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了不同的加减仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来(lái)看，易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季度(dù)还减持了香港(gǎng)交易(yì)所、招商(shāng)银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行(xíng)业(yè)格局清晰(xī)、竞争力强的优(yōu)质公(gōng)司。基本面价值投资很吸引(yǐn)人的一(yī)点是(shì)，投(tóu)资者可以用很长一段时间来(lái)充分观察(chá)公司的(de)发展(zhǎn)，等到它们用事实(shí)证明自己的成功和巨大(dà)的成长潜(qián)力之后，再(zài)买入也不迟。基本面价值投资(zī)的优(yōu)势之一在于可(kě)积累性。如果只是针对(duì)某一次投资，积(jī)累(lèi)的(de)重(zhòng)要性可能并不(bù)显著。但(dàn)如果将投资(zī)贯(guàn)穿一生，并将长(zhǎng)期复(fù)合回报作(zuò)为终(zhōng)级目标，可积累性(xìng)就是这(zhè)一目标的最(zuì)重要(yào)保障(zhàng)，选择一条可积累(lèi)的(de)“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦(yàn)春管理的规模最大的基(jī)金，一季度(dù)末规(guī)模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长一季度A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保持高(gāo)仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位(wèi)94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大(dà)集团(tuán)、药明(míng)康德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度(dù)景顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴成长(zhǎng)前十大(dà)重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度(dù)加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中国(guó)中免、药明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金(jīn)一(yī)季(jì)报中指出，我国经济复苏(sū)、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要(yào)宏观背景。经济运行正常(cháng)化需要(yào)一个过程，特别(bié)是居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经济(jì)逐(zhú)步正常化，居民(mín)消费信心回升、超额(é)储蓄下降是必然事件(jiàn)，消费(fèi)今年(nián)大概率超预期回升(shēng)。就近期公(gōng)布的(de)社融(róng)和地产数据分(fēn)析，二(èr)季度A股盈利增速(sù)有(yǒu)望(wàng)进入上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况之外，可以将(jiāng)目光更多放在微观企业层面(miàn)。可以看到很多公司在过去(qù)几年始终做正(zhèng)确的事，经营效率提(tí)升，逆境(jìng)中变得更(gèng)加(jiā)优(yōu)秀(xiù)、更加(jiā)强大。不必(bì)总是关注宏观数据，多看看微(wēi)观企业变化可(kě)以让内心更加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保(bǎo)持合同约定较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工(gōng)智能相关产(chǎn)业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基(jī)金在报告期(qī)内均实(shí)现(xiàn)了正收益(yì)。

　　其(qí)中，兴全(quán)合(hé)润基金管(guǎn)理规模最大(dà)，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额净值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别为三安光电、海(hǎi)康(kāng)威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际(jì奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久)旭创、晶晨股份、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨(chén)股份，使(shǐ)这两(liǎng)只(zhǐ)股票进入(rù)前(qián)十大持(chí)仓(cāng)。此外，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家、韵(yùn)达股份(fèn)、健(jiàn)友(yǒu)股份等股(gǔ)票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合(hé)润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情对经济(jì)的影响基(jī)本(běn)消(xiāo)除，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨道。随着中国的(de)稳增长(zhǎng)政策(cè)落(luò)实与全球(qiú)范围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加(jiā)上预期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽(suī)然海外银(yín)行出现了阶段性(xìng)危(wēi)机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光(guāng)模块(kuài)等子(zi)版(bǎn)块带(dài)动的(de)人工(gōng)智能、中字头的‘中(zhōng)特(tè)估(gū)’、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中(zhōng)游戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。该基金(jīn)报告期内对人工智(zhì)能相关产业(yè)链(liàn)进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空间(jiān)广阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成长价(jià)值，不断(duàn)寻(xún)找(zhǎo)具(jù)有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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