私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息的(de)影响，其持(chí)股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在(zài)A股上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上(shàng)来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今年一季(jì)度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩(jì)下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济(jì)客(kè)观(guān)环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多(duō)大项(xiàng)目在(zài)一季度(dù)的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对(duì)认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素)知智能全国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期(qī)积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新(xīn)股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑(huá)明显。一润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素季报显示，今年一(yī)季度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容(róng)百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却(què)一路走低(dī)，去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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