近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的(de)上市(shì)公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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