兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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