关(guān)注国(guó)际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝(pù)光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报(bào)告期(qī)内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套期会(huì)计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划(huà)定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情(qíng)下跌(diē)的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的(de)对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实(shí)现经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生(shēng)的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)40kg是多少斤东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)主(zhǔ)要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回(huí)落(luò)趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多40kg是多少斤家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求整体(tǐ)40kg是多少斤增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场(chǎng)份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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