要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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