因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的(de)收入下(xià)滑(huá)，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等压缩面膜蚕丝和纯棉的哪压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用个好用，压缩面膜哪个牌子好用企(qǐ)业。压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用p>

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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