昨夜，据路透社最新报(bào)道，知情人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在可自由支配(pèi)开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名(míng)消息人(rén)士和(hé)另(lìng)一名了(le)解谈判情况的人(rén)士称，最终可能(néng)达成的(de)不(bù)会是一(yī)份长达数(shù)百页、可(kě)能需要立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键数字的精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表(biǎo)将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的(de)最高限额，包括军费开(kāi)支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别的细(xì)节。根据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于(yú)国(guó)防，一些议(yì)员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一(yī)领域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对面(miàn)会议(yì)不太可能采取新的措(cuò)施。当前(qián)的任务是监控市(shì)场形势(shì)并(bìng)及时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价(jià)格反映了市(shì)场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四(sì)的最新(xīn)数据(jù)显示，交易员们完全押注美联储会在6月(yuè)或7月的(de)某次(cì)会(huì)议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加(jiā)息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下来两次会议(yì)中美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美(měi)联(lián)储(chǔ)加息规模通常都是(shì)25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个(gè)基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月(yuè)原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的(de)英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘历(lì)史新高(gāo)，市(shì)值曾(céng)达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为(wèi)全球第(dì)九家市值突(tū)破1万(wàn)亿美(měi)元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预(yù)期的(de)65亿美(měi)元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于(yú)——展望(wàng)未来(lái)，英(yīng)伟达预计第二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达(dá)从(cóng)全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期(qī)。英伟达生产极(jí)度(dù)复(fù)杂的人(rén)工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行(xíng)机(jī)器学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年(nián)以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创(chuàng)下(xià)近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府(fǔ)债务(wù)上限问(wèn)题仍(réng)没(méi)有达(dá)成一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市场各(gè)方的(de)避(bì)险观望(wàng)情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息(xī)概率(lǜ)上(shàng)升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强对(duì)于(yú)大宗商品价格(gé)普遍形成一定压(yā)力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社融和固(gù)定资产投资等(děng)经(jīng)济数据略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏(sū)的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况关(guān)联性较强的(de)黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部分钢北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环厂(chǎng)复产的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不及预(yù)期以及原料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有(yǒu)较(jiào北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环)大差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游需求的(de)乐(lè)观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性(xìng)错配的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料(liào)进(jìn)口规模(mó)又出(chū)现明(míng)显增(zēng)长，同时预(yù)期(qī)中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面(miàn)临的(de)问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要(yào)有(yǒu)以下三(sān)个(gè)方面(miàn)的问题：一是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二(èr)是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国(guó)内政策刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽(suī)然未(wèi)见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以来(lái)表(biǎo)现一直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度以来国内政策利多(duō)有限，导(dǎo)致“买预(yù)期”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场利(lì)空(kōng)在(zài)价格中已(yǐ)有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来(lái)自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的(de)政策(cè)不及(jí)预期(qī)后(hòu)，国内下一个(gè)相对重要的政(zhèng)策(cè)时点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立(lì)需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货(huò)已开(kāi)始减少，但(dàn)铁水下(xià)降(jiàng)并不明显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具(jù)备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实质(zhì)性(xìng)的减产行动，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货(huò)价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对(duì)此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于(yú)行业(yè)供需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在(zài)下(xià)半年(nián)显现、国际(jì)局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业(yè)链(liàn)库存整体较低(dī)，因(yīn)此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌(diē)一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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