兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州