关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机(jī)的(de)袭击，其(qí)中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机(jī)在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本低于去(qù)年同期(qī)。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系(xì)活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发(fā)展带来(lái)的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公(gōng)司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及(jí)下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修复(fù)时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道(dào)道全(quán)业绩(jì)出(chū)现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成本上涨读西的字有哪些，读喜的字有哪些幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回(huí)落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势等因素的(de)影(yǐng)响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高读西的字有哪些，读喜的字有哪些端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走(zǒu)势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士(shì)认为(wèi)，今(jīn)年一(yī)季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间(jiān)不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处(chù)于(yú)低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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