兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天方阵是什么意思风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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