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方阵是什么意思

方阵是什么意思 沸腾!刚刚,超级大反攻!

  兄弟姐妹(mèi)们(men)啊,今天方阵是什么意思风水轮流转,终于新能源反攻(gōng)了(le)!

  先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子:

  XXX一到店,所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑,有的(de)叫道(dào),“XXX,新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两(liǎng)碗(wǎn)酒,要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道,“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源,新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

  XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō),“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定,走势终将完美(měi)…” “什么走势完美?新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹,都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊,你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源,是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩(biàn)道,“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作,都(dōu)是泡沫,新能(néng)源马上到业绩窗口了,未来几年(nián)增速稳定,成(chéng)长逻辑不变,市场(chǎng)会发(fā)现的”,接(jiē)连便是难懂的话,什么(me)“增长韧性不改(gǎi),估值修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来,店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空气。

  截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02%,深成(chéng)指涨0.33%,创业板(bǎn)指涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨,1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

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  沸腾!刚刚(gāng),超(chāo)级大反攻!

  今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

  原(yuán)因也(yě)很简单(dān),今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转换(huàn),新能源(yuán)大反攻。

  锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

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  相反,TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫,算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停;CPO方向光迅科技跌停,锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停,拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10%。

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  工业富联又一次闪崩,消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中,微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30%,主要集中在下半年(nián);Meta本季就砍(kǎn)单40%,下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

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  券商也(yě)发来了解读(dú):【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén),把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

  今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单,我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

  首先(xiān),云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观,据此前产(chǎn)业反馈,四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de),1家持(chí)平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因(yīn)此服务(wù)器(qì),尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内;

  而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认,因此200G/400G需求走弱(ruò),在Q1收入端已有充分反映。

  其(qí)次(cì),微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率,继续加大AI的投入。

  微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27%,其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

  今天的市场就分析到这了。

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