财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对(公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游(yóu)戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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