昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方(fāng)在可自由(yóu)支配(pèi)开(kāi)支(zhī)方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和(hé)另一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成的不(bù)会是一份长达数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者花(huā)几(jǐ)天时间(jiān)撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票的法案(àn)，而是一(yī)份包含几(jǐ)个关(guān)键数字的精简协议(yì)。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但(dàn)让议员(yuán)们在(zài)未来几(jǐ)个(gè)月通过正常(cháng)的拨款程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节(jié)。根据(jù)美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美(měi)元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不(bù)太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前(qián)的任务是监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不(bù)是(shì)推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特(tè)原油价(jià)格到2023年底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的(de)价(jià)格反映了市场对全(quán)球宏观经济形(xíng)势的评估(gū)。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显示(shì)，交易员(yuán)们(men)完全押(yā)注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉(diào)期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代(dài)表(biǎo)市(shì)场(chǎng)认为接下(xià)来两次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模通常都是25个(gè)基点(diǎn)的倍(bèi)数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第(dì)九家市值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两个(gè)英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日(rì)市值增长规(guī)模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计(jì)第二财(cái)季营(yíng)收将达到(dào)110亿(yì)美元(yuán)左右(yòu)，较(jiào)市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地(dì)位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合(hé)AI训(xùn)练和运(yùn)行(xíng)机(jī)器(qì)学(xué)习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色(sè)商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报(bào)记者采访(fǎng)时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问(wèn)题仍(réng)没有达成一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储6月(yuè)加息(xī)概(gài)率上升(shēng)到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资(zī)产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联(lián)性(xìng)较强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面也并无利多(duō)因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽(suī)然(rán)目前(qián)铁(tiě)水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺(luó)纹黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持(chí)续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色(sè)产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期有较大差距(jù)，叠(dié)加今年(nián)年初以来市场对下游需求的(de)乐(lè)观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现(xiàn)明显增(zēng)长，同时(shí)预期(qī)中的下(xià)半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统(tǒng)计(jì)局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月(yuè)份我国(guó)进口(kǒu)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临(lín)的问题来(lái)看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石产(chǎn)不充(chōng)分；二是外(wài)需可能会大(dà)幅下(xià)滑；三是(shì)国(guó)内政策(cè)刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利空可能(néng)来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦(dàn)转差(chà)，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策(cè)时(shí)点(diǎn)可能在7月(yuè)的(de)半年(nián)度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的(de)确立需要黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿(kuàng)发货均出现下(xià)降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两个条件：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端对钢价(jià)形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改(gǎi)善市场对于后期(qī)供需平衡的(de)预期。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪(xù)较为(wèi)悲观，动力煤价(jià)格有加(jiā)速(sù)下(xià)跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期(qī)内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市(shì)场(chǎng)供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格(gé)区(qū)间有(yǒu)利于行业(yè)供需加快调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢(gāng)材社会库存较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以及国内外(wài)黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石价差(chà)有利于钢材(cái)出口(kǒu)再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链(liàn)库存(cún)整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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