民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们(men)随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及(jí)的规模大(dà)小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟压在玻璃窗边c，在窗户边c、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下(xià)降，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前(qián)长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过(guò)去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的出口企业(yè)订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企(qǐ)业(yè)已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示(shì)中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季(jì)度中国出口订单(dān)和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及(jí)配件、机(jī)械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来自(zì)于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次(cì)广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目(mù)前海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的(de)产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口(kǒu)份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持(chí)续(xù)下降；但大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会下(xià)的出口群像》

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