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压在玻璃窗边c,在窗户边c

压在玻璃窗边c,在窗户边c 民生宏观:广交会出口企业群像五点特征,或预示中国出口趋势

  民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

  导读(dú)

  广交会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一展",疫(yì)后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交(jiāo)会,把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

  要点(diǎn)

  4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)(即(jí)广交会)疫后重启线下(xià)开(kāi)展,我(wǒ)们(men)随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专(zhuān)项调研,用另一个视角观察中国出口企业现状,并捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

  通(tōng)过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况,有两大天然优势。

  广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广,被誉为“中国第一展”。

  以(yǐ)本届广交会(huì)为例(lì),展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米,时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日,按照3期分别举(jǔ)办,涉及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种(zhǒng),基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

  广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及(jí)的规模大(dà)小和所属地域(yù)非常广泛,包括大量中小外贸企业,也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样本,便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像,这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)一(yī)大优势。

  对外贸企业而言,外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源(yuán)的数量和质量,影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围,能够为我们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

  本(běn)次(cì)广交会调研,我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征,或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

  趋势一,客流(liú)总(zǒng)体旺盛,然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商,欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

  本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng),相较以(yǐ)往,今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时(shí),境内和(hé)境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

  本次参展外商以(yǐ)东盟压在玻璃窗边c,在窗户边c、日(rì)韩、非(fēi)洲为主,还包含部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下(xià)降,意味着(zhe)高效益客户(hù)不足,毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

  趋势二,“一(yī)带一路”沿(yán)线国家(东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng))构成中国出口新动能。

  与(yǔ)我们(men)之前(qián)长三角出口(kǒu)调研信息一致,本次(cì)广交会调研反馈,一带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满,俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

  针对俄罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单,中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄快速增长,增(zēng)速甚(shèn)至超(chāo)过30%;部(bù)分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太(tài)大(dà)变化。

  趋(qū)势三,相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业,小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

  企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过(guò)去两年明(míng)显走弱,不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈,它们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明显差异。

  小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑(huá),中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑(huá),下滑程度较轻,甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

  相较单纯的代加工(gōng)企业,具(jù)备自主品牌的出口企业(yè)订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好,出(chū)口压力(lì)较轻(qīng)。

  趋势四,2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

  本次调研反馈,中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸易摩(mó)擦,甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

  例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧,主要方式为加征关税(shuì),目的(de)在于保护本(běn)地制造业发(fā)展;

  又例如,东非共(gòng)同体对(duì)外关税税率分三档,终端消费品25%、中间产品10%、原材(cái)料和资本货物0%。设置关税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

  趋势五,中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大,转移进程正(zhèng)在加速。

  调研企业普遍反馈,受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng),当前(qián)中国企(qǐ)业(yè)已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速,头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

  目录

  广(guǎng)交会下的(de)出口群像 | 民生(shēng)·周君芝团队

  正文

  引言

  3月中(zhōng)旬,我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研,随后发布《中(zhōng)国(guó)出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告(gào),提示(shì)中国出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现:

  一是(shì)今年一(yī)季(jì)度中国出口订单(dān)和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增,主因去年底订(dìng)单转移至年初;

  二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪(làng)潮,并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

  4月中国进出口商品交(jiāo)易会(即广交(jiāo)会)疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展,我们前往广州进行专项(xiàng)调研,从另一个(gè)角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

  一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

  对(duì)外贸企业而(ér)言,外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要的(de)拓客渠道,能(néng)够集中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和质量,影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

  值得注意(yì)的是,外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

  二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会,可观(guān)察样本充足

  广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展会,已经举办133届,为中(zhōng)国(guó)历(lì)史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会(huì),被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

  广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广,能(néng)够为我们(men)观察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

  133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平(píng)方米,时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日,按照3期分(fēn)别举办(bàn),每期涉及商品种(zhǒng)类包括:

  第一期:电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及(jí)配件、机(jī)械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源;

  第二期:日用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品;

  第三期(qī):纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品。

  133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家,参展数量(liàng)较多。

  广交会下的出口群像(xiàng) | 民生·周君芝(zhī)团队

  广交会下的出口群像(xiàng) | 民生(shēng)·周君(jūn)芝团队(duì)

  三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

  第(dì)一,客流(liú)旺盛,更多来自境内(nèi)采购商(shāng),欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年(nián)。

  结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈,本次广交会客流量相当(dāng)旺盛,但相较(jiào)往期展会,本次广交会开(kāi)放境内采购商名额,客流结(jié)构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外采购商(shāng)占比为3 :1。换(huàn)言之,本次展会更多人(rén)流(liú)来自(zì)于境(jìng)内采购商,往年内外交流比较充(chōng)分时,境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

  本次(cì)外商结构中,欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足,本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

  对中国外(wài)贸企业而(ér)言,欧美客(kè)户属于高效益客户,欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng),意味着(zhe)本次(cì)广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

  根(gēn)据(jù)部(bù)分企业(yè)反馈,本(běn)次欧美客户数量偏(piān)少,可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关,部(bù)分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

  广交会下(xià)的出(chū)口群像 | 民生·周君芝团队

  广交会下的出口群像 | 民生·周(zhōu)君(jūn)芝团队

  第(dì)二,“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

  与近期出口数据相匹(pǐ)配,调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚外,俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对偏小。

  因此,针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单,不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30%,部分企业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

  和前次调研结果相近,企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱,日韩需求相(xiāng)对平稳。

  广交(jiāo)会(huì)下(xià)的出口群(qún)像<span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'><span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>压在玻璃窗边c,在窗户边c</span></span>(xiàng) | 民生(shēng)·周君芝团队

  第三,相较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业,小企业和代工企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

  企业(yè)普遍反馈(kuì)目(mù)前海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走弱,不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

  小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显,而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑,但程度相对较轻,甚(shèn)至部分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

  此(cǐ)外,相较于单纯的代加工企业,具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好,出口压(yā)力较轻。

  第四,2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

  本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈(kuì),中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存(cún)在贸易摩擦,除此之外(wài),中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà),例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù),主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税(shuì),目的在于保护本(běn)地制造业发展。

  2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实行第四档35%的(de)共(gòng)同对外关(guān)税的决定(dìng),计划纳入的(de)商品包括:乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产品等。

  原(yuán)先东非共(gòng)体共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三(sān)档(dàng),终端消费品25%、中间产品10%、原材料和资本货物(wù)0%。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争(zhēng)。

  第(dì)五,中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà),转移进(jìn)程正在加速。

  调(diào)研企业普遍(biàn)反馈,受关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影(yǐng)响,当前(qián)中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速,头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

  企业反馈产业(yè)转移主要(yào)流向东南亚,目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地,生产得(dé)到的(de)产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

  此(cǐ)外,产(chǎn)业转移对中国出(chū)口(kǒu)份(fèn)额影响上,企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中,出口份额数据显示,中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持(chí)续(xù)下降;但大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁(xié),向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

  风险提(tí)示

  调研样本企业数量与范围有限;海外(wài)经济衰退超预期。

  本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列(liè)之三:广交会下(xià)的出口群像》

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