金融界5月22日(rì)消息(xī) 悄(qiāo)然之(zhī)间，已经(jīng)崩盘了33年的日本(běn)股(gǔ)市竟然奇(qí)迹般的(de)活过来了(le)，甚至还在不断(duàn)挑战新(xīn)高(gāo)，真(zhēn)是活久(jiǔ)见。

　　22日(rì)，日本(běn)股市主要股指日经225指(zhǐ)数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高(gāo)，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩(bēng)溃(kuì)以来的最高收盘价。今(jīn)年以来日经(jīng)225指(zhǐ)数已(yǐ)涨超19%。

　　而这之前，日本股(gǔ)市(shì)几(jǐ)经(jīng)挣(zhēng)扎但是(shì)最终都(dōu)黯淡收(shōu)场(chǎng)，但是(shì)似乎这次有点不一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊(hǎn)以(yǐ)及

　　地缘政治(zhì)的(de)变(biàn)动使得日(rì)本股市变得微妙起来。

　　海(hǎi)外(wài)资(zī)金是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股市爆(bào)发，海外资金是(shì)不可或(huò)缺的力量。数据(jù)显示，海外投资者对日本(běn)股票(piào)需(xū)求(qiú)稳健。根据日(rì)本交易所(suǒ)集团，4月海外投资者净买(mǎi)入价值2.15 万亿(yì)日(rì)元（约合157亿(yì)美元）的日本股票，为(wèi)2017年(nián)10月以来最大规模(mó)的外国人净购买(mǎi)量。不(bù)过，日(rì)本企(qǐ)业部门仍然是日本股(gǔ)票(piào)的最大净买(mǎi)家，年(nián)初至今的买入量为1.1万亿(yì)日(rì)元。

　　当然这其中也包括在3年前(qián)就“闻到(dào)”金钱味(wèi)道的巴菲特(tè)，2020年8月(yuè)，巴菲(fēi)特(tè)掌管的伯克(kè)希(xī)尔·哈撒韦公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次(cì)披露，其收(shōu)购了日本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这(zhè)五大贸易公司(sī)分别(bié)是伊藤忠商事、三菱商事、三(sān)井物(wù)产、住友(yǒu)商事和(hé)丸红。自首(shǒu)次(cì)披(pī)露之后(hòu)，巴菲特(tè)已(yǐ)3次购买并扩大了对日本五大商社的股份(fèn)持有(yǒu)量。

　　从(cóng)近(jìn)期数据披(pī)露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前在日(rì)本持有的(de)股票比在(zài)美国以(yǐ)外任何其(qí)他国家都多。今年早些(xiē)时候，巴菲特增(zēng)持了日本五大商社，并暗(àn)示将(jiāng)进一步投资(zī)日本股票。现年92岁高龄的他还在(zài)上个月罕见地(dì)亲自访问日本(běn)。

　　对于为何在这个时点，不断增持日本股票？在5月初巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投(tóu)资日本(běn)商社的(de)决定其实(shí)非常简单(dān)，也非常容(róng)易理解，我们可能和这五家公(gōng)司都有过业务来往。从整体来看，这些公司(sī)能够支付不错(cuò)的分红，在某些(xiē)情况(kuàng)下也(yě)会回购股票，我们也(yě)能很(hěn)好地理解他(tā)们所(suǒ)拥(yōng)有的一大堆业务，同(tóng)时我们还能通(tōng)过融资解决汇率风(fēng)险问题。所(suǒ)以我们就开始购买了，甚(shèn)至这件事(shì)情一开始我都没有告诉(sù)阿贝尔(ěr)。

　　此(cǐ)外，巴菲特日本之行的部分(fēn)原因是为了向这些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯克希尔非保险(xiǎn)业务副董事(shì)长格雷(léi)格(gé)·阿(ā)贝尔(ěr)，被视为巴菲特的(de)接班人），因为接下来(lái)双方可(kě)能要共事20、30、40或50年(nián)。

　　如(rú)今看，提前三年布局的巴菲特已(yǐ)经赚麻(má)了(le)，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是(shì)老的(de)辣。

   多位大佬抄(chāo)底日本

　　除了巴菲(fēi)特，还有其(qí)他大佬也在紧(jǐn)锣密(mì)鼓的行动中。3月31日(rì)，黑(hēi)石集团主(zhǔ)席苏世民(mín)拜访了(le)日本首相(xiāng)岸田文雄。黑石集团两年前在日本(běn)一(yī)举(jǔ)收购8家酒店，此行被外界普遍认(rèn)为日本还蕴藏着(zhe)更多(duō)投资(zī)机会。

　　同(tóng)一时(shí)期，黑石集(jí)团最主要的竞(jìng)争对手——KKR创(chuàng)始人亨利·克拉维斯也在(zài)日本与(yǔ)投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造访日本东京的还(hái)有美国对冲(chōng)基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年早些时候(hòu)决定重新在东京开设办事处，据《金(jīn)融(róng)时报》报道，Citadel正在申请在日本(běn)市场的运营牌照。

    日本受益(yì)于地(dì)缘政治(zhì)格局变化

　　自(zì)1989年日本泡沫经济(jì)崩(bēng)溃以来(lái)，日本股市一直都在苦苦的填坑(kēng)之中，如今似(shì)乎(hū)局面发(fā)生了变(biàn)化。

　　虽(suī)然巴(bā)菲特在(zài)股东大会上解释了抄(chāo)底日本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有所保(bǎo)留。站在事后(hòu)马(mǎ)后炮(pào)的角(jiǎo)度看，对(duì)股市拥有独特理解(jiě)的(de)巴菲特对(duì)国(guó)际地缘政治的变化也(yě)颇有研究。

　　自2018年中美(měi)贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在(zài)新(xīn)的地缘政治(zhì)格局下，日(rì)本在(zài)亚(yà)太格局中扮演(yǎn)了更(gèng)加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边(biān)际上的重要变量。仔(zǎi)细观察日本的经济脉络，我们(men)也(yě)会发现(xiàn)日本的设备投资开始进入加速期，这(zhè)背后(hòu)有产(chǎn)业自身发展(zhǎn)的原因，也暗合地缘变迁的(de)逻辑。

　　值得一提(tí)的是，日本相(xiāng)对(duì)稳定甚至略显僵化的政治(zhì)格局，肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西在全球动(dòng)荡的大背景下反而成(chéng)为了(le)“避(bì)风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏感变化(huà)的巴菲特，一直在等待出手的时(shí)机。直到新(xīn)冠危机(jī)爆发，日本股市(shì)出现急搓(cuō)，巴菲特终于(yú)等到了被低估(gū)的日本资(zī)产，自此疯(fēng)狂(kuáng)抄底日本股市。

　　而日本5大商社也(yě)用业绩证(zhèng)明自己(jǐ)的(de)确(què)被低估了。据日(rì)经中文(wén)网，日本(běn)综(zōng)合商社的(de)2022财(cái)年（截至2023年3月(yuè)）合并(bìng)财(cái)报于5月9日全部(bù)出炉。5大商社的(de)合计净利润超过约4.2万亿日(rì)元，在(zài)短短(duǎn)2年时间(jiān)里增加到了4.3倍。

　　除了日本基(jī)本(běn)面(miàn)发生的变化，日(rì)本监(jiān)管层(céng)的助(zhù)推也是(shì)一股(gǔ)不容忽(hū)视的(de)力量。日本监管层持续推动企(qǐ)业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资(zī)者提高(gāo)回报、鼓励企业公开回购成为改(gǎi)革重要(yào)抓手。

　　尤其是(shì)在今(jīn)年3月(yuè)底，东(dōng)京证券(quàn)交易所为了(le)改变(biàn)大量(liàng)个(gè)股(gǔ)股价跌破净值(zhí)的情况(kuàng)，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要(yào)求上(shàng)市公司提高企业价值和资本效(xiào)率从而提升股价后(hòu)，日(rì)本股市开(kāi)始掀起一(yī)波回(huí)购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指标”的高(gāo)盛也(yě)出来(lái)高喊日本可能正接近十年一(yī)遇的(de)牛市。至于日本股市未来(lái)将(jiāng)走向何方，一(yī)切将由时(shí)间给(gěi)出(chū)答案吧。

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