近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披(pī)露，从(cóng)机(jī)票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出(chū)境团(tuán)队(duì)游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员(yuán)可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预计(jì)旅客(kè)量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块(kuài)景(jǐ抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗ng)气度显著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季(jì)度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市(shì)场关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也(yě)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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