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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在(zài)消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关(guān)产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回(huí)落趋(qū)势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了chǎng)，下游消费(fèi)复(fù)苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年(nián)全年(nián)营业(yè)收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加(jiā)提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料(liào)供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突(tū)出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基本(běn)面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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