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华人在菲律宾危险吗,中国人在菲律宾安全吗

华人在菲律宾危险吗,中国人在菲律宾安全吗 是真的!有基金经理清仓新能源,梭哈AI了!

  大家好,简单看一个基金经理,把新能源全部砍仓,梭哈AI了(le)。

  海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

  这个周末,市场都在(zài)讨论一个基金经理,海富(fù)通的吕越超老师。

  是真的!有基金经(jīng)理(lǐ)清仓(cāng)新能源(yuán),梭哈AI了!

  从其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票混合来看,截至去年(nián)年底,持(chí)仓(cāng)基(jī)本为(wèi)新能源板块股票。

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  结果到了今年一季度末,已经基本清(qīng)仓(cāng)了(le)新能源,梭哈AI板块。

  是真的!有基(jī)金经理(lǐ)清仓新(xīn)能(néng)源(yuán),梭哈(hā)AI了!

  除(chú)了海富通股票混合(hé)外,其他三只产(chǎn)品也基(jī)本重仓了AI板块。

  是真的!有基金(jīn)经理清仓新能源,梭哈(hā)AI了!

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  吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)在(zài)一季报称,在一季度的操作中,本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和结(jié)构转换,降低了新(xīn)能(néng) 源板块(kuài)的(de)配置权(quán)重,较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会,组合调整取得了明(míng)显的超额(é)收益。

  另外,他称,中(zhōng)国特(tè)色估值体系(xì)所代(dài)表的(de)传(chuán)统(tǒng)实体行业正在被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明(míng)钱”定价,后续可能成为市场最(zuì)有持(chí)续(xù)性的一条结构主线。

  数据显示,海富通股票混合今年以(yǐ)来(lái)涨了14%,其他三(sān)只产品今年以来均取得正收益(yì)。

  是(shì)真的(de)!有基(jī)金经理清仓新(xīn)能源,梭哈AI了!

  至于Ai板块后市怎么走?

  中信(xìn)证券认(rèn)为,AI主题板块在短期高度依赖交易,阶段(duàn)性失去靠配置获取(qǔ)超额(é)回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市(shì)场比重超40%的天数(shù)已累(lèi)计(jì)达到22天(tiān),上(shàng)一次(cì)出(chū)现持续成交占比超过40%的(de)板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能(néng)源,持续约28个交易日,在此期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5%,期间最高累计回报率为+8.8%,最低累计回报率为-4.8%。近期(qī)TMT板块也呈现出类似(shì)特征,尽管热闹(nào),但不(bù)赚钱。过去两周,科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2%的行情,最大单(dān)日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0%、4.2%和3.5%,但(dàn)区间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1%、-2.4%和(hé)-1.6%,若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内,平均跌幅达到-4.5%。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元,但总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元,较4月(yuè)第一周降低约5.4%,是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

  而招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券认(rèn)为,TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结”四波行情,春季躁(zào)动(dòng)后(hòu)往往会有一波明(míng)显的(de)调整,时间在1-2个月,幅度在20%左右。面对这种调整,逢(féng)低加(jiā)仓(cāng)是最佳策略,因为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业(yè)绩披露(lù)期(qī)结(jié)束后,随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一(yī)步加大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所确定(dìng),则TMT将会重回上行(xíng)趋势,进(jìn)入盛夏(xià)攻势(shì)。

  中泰证券认(rèn)为,AI等板块或阶段性见顶,指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶,指数上半年阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶部亦(yì)或基(jī)本形成(chéng)。本次大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情绪处(chù)于极值的情(qíng)况(kuàng)下(xià),叠加上述基本面风险因素逐步(bù)发酵,市场(chǎng)内生调整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市场而言,或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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