用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二(èr)阶段(duàn)进展明显不佳(jiā)。

　　2023年一季度，用友(yǒu)网络净(jìng)亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单季(jì)最(zuì)大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降69％，是2020年以来连续(xù)第三年净利(lì)下滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以来公司(sī)股价持续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络(luò)3.0-I转型阶段营收、净利(lì)同步(bù)大增、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的同向共振(zhèn)，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

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　　上市23年(nián)来(lái)单季最大亏损

　　净利连(lián)续三(sān)年下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季(jì)度(dù)报(bào)告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该(gāi)公司2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络(luò)发布的年报显示，2022年(nián)公司营(yíng)收92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净利(lì)润(rùn)2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最高点之后，用友网络连续第三年净利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在(zài)2020年7月创下历史新高(gāo)之后，用友网络股价(jià)就总体上(shàng)呈(chéng)下降趋势。

　　2022年(nián)定增53亿(yì)

　　葛(gé)卫(wèi)东等投资(zī)者被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌前(qián)，用(yòng)友网络在股价相对高点进行了定增融资。此次定增(zēng)吸引了不少机构参(cān)与，包括高毅、葛卫东等(děng)知名机(jī)构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露(lù)定增(zēng)结果，增发数量约(yuē)1.7亿股(gǔ)，每股价格为31.95元，定增(zēng)募资约53亿元。当(dāng)时，在定增市场颇为活跃的私募大佬葛(gé)卫东，也(yě)参与了定(dìng)增，投入资金约2亿(yì)元。

　　但(dàn)在定增结束(shù)之后，用友网络发布的(de)2021年业绩明显不及(jí)市场(chǎng)预(yù)期(qī)，2021年净利润(rùn)为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各(gè)季度业绩更是连续爆(bào)雷：一(yī)季报净(jìng)利润(rùn)-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿(yì)元，同比下(xià)降218.93％；三季报(bào)净利(lì)润(rùn)-5.395亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网(wǎng)络(luò)的股价从2022年2月(yuè)37元(yuán)的(de)高点，最低(dī)跌至2022年9月的(de)16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的总持股数(shù)，也从(cóng)2022年一季度的7626万(wàn)股(gǔ)，到2022年三季度末退出前十大股东(dōng)，在此期间，其减(jiǎn)持数量至(zhì)少有4100万股。其定增(zēng)投(tóu)资(zī)也惨(cǎn)遭被(bèi)套(tào)。

　　2022年(nián)以来，用友(yǒu)网络(luò)股(gǔ)价大跌。

　　云服务转(zhuǎn)型第二阶段道阻且长

　　在(zài)用(yòng)友网络的发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通(tōng)过财务(wù)软(ruǎn)件服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务(wù)企业的(de)信息化，现(xiàn)在的3.0阶段是服(fú)务企业的数智(zhì)化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年(nián)起(qǐ)，用(yòng)友的(de)3.0-I战(zhàn)略是(shì)转型云(yún)服务业(yè)务，引(yǐn)领中国企(qǐ)业级服(fú)务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年(nián)进入新的战(zhàn)略发展阶(jiē)段(duàn)（3.0-II），战略(lüè)目标(biāo)是构建和运营全球领先的企业云服务平(píng)台(tái)。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布(bù)了(le)完全基于(yú)互联网(wǎng)架构的企业互联网开(kāi)发平台。2017年以来，其云平(píng)台、财务(wù)云、人力云等云(yún)产品得(dé)到逐步发(fā)展(zhǎn)，各领(lǐng)域云上线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第一个阶段的”用友云”面世(shì)、云平(píng)台及领域服务快速发展，第二个阶(jiē)段的统(tǒng)一底座和服务融(róng)合。2022年8月，经过6年的(de)规模研发和持续(xù)迭(dié)代，用(yòng)友的BIP 3正式发布(bù)，用友(yǒu)云(yún)进(jìn)入新的(de)发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看，用友(yǒu)网络云服务转(zhuǎn)型取得了(le)较大成功。

　　2022年，其(qí)云服务(wù)业(yè)务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收的(de)比重为68.6％，较(jiào)2021年提升(shēng)9个百(bǎi)分点，已成为公司主(zhǔ)要收(shōu)入来源并(bìng)继续扩大收(shōu)入占(zhàn)比。

　　但从高端市(shì)场份额来看，用(yòng)友却还是没有多大突(tū)破。《2021年中国(guó)工业软件发展白皮书(shū)》显示，国产ERP软(ruǎn)件整体(tǐ)市占(zhàn)率超过70％，其中用(yòng)友市占率达到40％。但在高端ERP市(shì)场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外(wài)巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝(pù)出华为将(jiāng)在4月启用自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用友网络(luò)股价直接跌停。尽(jǐn)管华为目前仅为(wèi)自用，并(bìng)不一定(dìng)会面(miàn)向外(wài)部市(shì)场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件，但股价(jià)的跌停，反应出(chū)市场对用友在高(gāo)端ERP软(ruǎn)件(jiàn)市场竞争力信心的严重不(bù)足(zú)，也反应了其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具(jù)体到财务和股(gǔ)价上(shàng)，在用友(yǒu)网络3.0转型第一(y人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思ī)阶段，即2016年(nián)-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润(rùn)也在(zài)同时逐年增长，且增幅远高于营(yíng)收增(zēng)幅。对(duì)应到股价上，在此期间，用(yòng)友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的(de)第二阶段(duàn)，即2020年至今，其营(yíng)收仅(jǐn)仅小幅增长(zhǎng)，几乎(hū)可以说是踏步(bù)不前，净利润却大幅(fú)下(xià)跌，股价也因此大跌，公司市值严(yán)重缩水。

　　用(yòng)友(yǒu)网络董事长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的市值(zhí)还是(shì)有很(hěn)大的(de)提升空间。但从目前的情(qíng)况(kuàng)来看，用友3.0的(de)第二(èr)阶(jiē)段，道阻且长。

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